Insospettito dal rumore, l’Artigiano entra nel deposito: è lui il costruttore delle bambole, che fra rotelle e ingranaggi porta in vita meravigliosi balletti. Scovate le due bambine, e intenerito dalla loro voglia di giocare, inizia a raccontare la storia di Viktor e Paulette, due ballerini di can-can innamorati, di come gli disobbediscono e di come siano simili, tanto simili, a Virginia e Simone...
Le bambine si trovano coinvolte in questa favola d’altri tempi, che le porterà a scoprire che la vera magia è quella che la fantasia può donare, quella che spinge a decidere per sé e creare un mondo nuovo, quando quello proposto non piace più.